关注水运机场的恢复机会
[原创 2010-06-04 10:47:39]
上月回顾：股票市场大跌、运输行业{lx1}。受到国内经济调控和欧
洲经济危机冲击，5 月中国股票市场经历今年以来{zd0}下跌，沪深
300 指数下跌 9.59﹪,交通运输行业指数下跌了 13.63﹪,而我们的上
月的投资组合下跌了 18.13﹪，说明交通运输行业股票下跌速度超过
沪深 300 指数的平均水平，其中南方航空 5 月下跌 22﹪是主要原因。
航空需求加速、上海机场受益{zd0}。在全球经济恢复，中国经济加
速支持下，航空行业{lx1}交通运输行业率先全面恢复，航空旅客运
输国内继续上升，国际全面恢复，航空货物运输出现全面反转趋势，
1-4 月航空货物运输量继续创造历史同期新记录，同时拥有国内外业
务的重点枢纽机场将是受益{zd0}，而受益于国内外经济全面恢复和
世博会{zd0}支持的上海机场值得我们重点关注。
散运增长、集运爆发---中远航运最受益。2010 年，中国进出口恢复
增长，集运和散运数量和价格积极恢复，欧洲全面恢复、美国明显
好转，对于同时适应散货进口和集装箱出口的多用途船和杂货船、
拥有海上石油业务“半潜船”以及“汽车船”业务“中远航运”公
司支持{zd0}。
休闲旅游新时尚---亚通重组期望大。在上海经济加速支持下，居民
消费旅游消费快速增长，作为上海{zd0}的“后花园”的崇明岛已经
进入旅游休闲快速轨道，上海“长江隧桥”完成和通行已经结束了
长江航运业务的发展，同时开始了全面旅游休闲度假的新消费模式，
“亚通股份”重组已经进入实质阶段，发展成为中国{zd0}的新消费
模式的期望将是市场的{zd0}期望。
主要风险因素。宏观经济好转、货币政策变化和股票发行上市的节
奏导致股票市场系统波动超过我们的预期，并给投资组合的公司带
来更大的供求压力，从而对我们对投资组合中公司的价格带来负面
影响。
洲经济危机冲击，5 月中国股票市场经历今年以来{zd0}下跌，沪深
300 指数下跌 9.59﹪,交通运输行业指数下跌了 13.63﹪,而我们的上
月的投资组合下跌了 18.13﹪，说明交通运输行业股票下跌速度超过
沪深 300 指数的平均水平，其中南方航空 5 月下跌 22﹪是主要原因。
航空需求加速、上海机场受益{zd0}。在全球经济恢复，中国经济加
速支持下，航空行业{lx1}交通运输行业率先全面恢复，航空旅客运
输国内继续上升，国际全面恢复，航空货物运输出现全面反转趋势，
1-4 月航空货物运输量继续创造历史同期新记录，同时拥有国内外业
务的重点枢纽机场将是受益{zd0}，而受益于国内外经济全面恢复和
世博会{zd0}支持的上海机场值得我们重点关注。
散运增长、集运爆发---中远航运最受益。2010 年，中国进出口恢复
增长，集运和散运数量和价格积极恢复，欧洲全面恢复、美国明显
好转，对于同时适应散货进口和集装箱出口的多用途船和杂货船、
拥有海上石油业务“半潜船”以及“汽车船”业务“中远航运”公
司支持{zd0}。
休闲旅游新时尚---亚通重组期望大。在上海经济加速支持下，居民
消费旅游消费快速增长，作为上海{zd0}的“后花园”的崇明岛已经
进入旅游休闲快速轨道，上海“长江隧桥”完成和通行已经结束了
长江航运业务的发展，同时开始了全面旅游休闲度假的新消费模式，
“亚通股份”重组已经进入实质阶段，发展成为中国{zd0}的新消费
模式的期望将是市场的{zd0}期望。
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