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  半导体供需关系紧张,dram 存储价格大幅上涨:近期,半导体重要供应链地区日本发生规模 7.3强震,美国德州奥斯汀受暴风雪侵袭导致电力供应系统失灵,半导体工厂停工影响产能。供给吃紧的芯片产能,经历日本地震、美国暴风雪停电事件后,以汽车电子为代表的芯片缺货潮恐将持续。此外,功率半导体于 2020年 q4迎来波涨价潮后,行业供需格局仍紧张,2021年一季度公司二次调涨价格,行业景气度。此次半导体行业涨价潮覆盖范围广,涵盖晶圆代工、封测、存储、功率、cis 等多个环节或产品,供给端晶圆产能扩张缓慢,短期供需紧张关系或将持续。2021年 2月 dxi 指数上升 6308.44点,涨幅 22.99 ;dram颗粒价格涨幅为 37.61 ,nand flash 颗粒价格涨幅 1.21 。2021年存储价格回暖明显,dxi 指数和 dram 颗粒价格大幅上涨,受益汽车、消费电子、数据 等需求复苏与备库存,2021年存储行业价格回升有望持续。

  投资建议:1)消费电子建议 iphone 无线通讯模组以及 sip模组供应商环旭电子(601231);cmos 芯片供应商韦尔股份(603501);存储器相关公司兆易(603986);国内泛射频信维通信(300136);国内 odm 和功率半导体的闻泰科技(600745);国内被动元件相关公司风华高科(000636);2)半导体建议代工中芯;封测板块长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)、晶方科技(603005);半导体材料板块沪硅产业、安集科技;半导体设备板块中微公司、汉钟精机(002158)、新莱应材(300260);功率半导体厂商华润微;液晶面板厂商京东方、tcl 科技;液晶面板和玻璃基板业务的公司彩虹股份(600707);偏光片相关公司三利谱(002876)。3)miniled 和照明双驱动,建议 led 产业链标的瑞丰光电(300241)、鸿利智汇(300219)、三安光电(600703)、华灿光电(300323)、乾照光电(300102)、聚飞光电(300303)。

市场震荡式下跌电子行业涨上涨2.3 : 2021年 10周申万电子行业指数上涨2.3 ,跑赢300指数3.7个百分点,在28个申万行业指数中位列 7,。3月以来市场整体呈震荡式下跌,股投资热情进一步退散,但电子板块淡季不淡的行情呈现出资金回流的迹象,上周涨幅强于大部分行业且跑赢大市。海外方面,香港、美国和台湾科技业指数均下跌。

  春季新机陆续发布,21q1淡季不淡::上周oppo、vivo发布了新机,3月作为春季新机集中发布期将迎来2021年波新机上市高峰,去年对5g进度造成影响,今年有望成为5g 受益的年份。此前,高通、联发科预测2021年5g手机出货量将达到5亿部。根据国内信通院公布的数据,1月手机出货量同比大增92.8 ,由于去年低基数效应2021年q1不管是终端出货量数据还是供应链业绩都将呈现“淡季不淡”的行情,但由于供应端芯片短缺、安卓系市场格局不明朗等因素,我们对终端产品市场仍保持谨慎态度。

  成熟制程“松绑”,供应链产能为王:上周中芯部分美国设备供应商获得供应许可,14nm及以上成熟制程禁令“松绑”,我国晶圆代工在成熟制程上的发展前景进一步明朗,我们预期未来将有美国设备供应商获得供应许可。当前,半导体产业引发多轮涨价潮,且蔓延至硅片等原材料供应商,而扩产存在较长周期导致短期内无法通过产能新增供应紧缺问题,因此拥有产能势的厂商将受益。进入21q1末,一季度业绩将逐渐浮出水面,涨价将随之体现在业绩层面,建议具备产能规模的供应链厂商。

  面板 供应受限价格续涨,格局巩固::面板方面,群智咨询公布2月面板价格预测,tv大尺寸价格涨幅金额约3~8美金/片,玻璃基板、driver-ic供应紧缺短期内无法,面板 供给受限,而需求端持续景气,因此厂商业绩将进一步释放。目前国内面板格局,京东方和华星光电成为大尺寸,深天马为中小尺寸,行业话语权集中至,周期性有望随之减弱。

  投资建议:本周投资建议维持“同步大市-a”评级,21q1因低基数效应呈现淡季不淡行情,但宏观层面风险仍然存在,因此短期内建议谨慎。子板块分析来看:终端产品,春季新机潮来临,基数效应使得供应链21h1增长明确,但需求持续性有待进一步验证;半导体方面,涨价缺货行情仍在延续,情况下产能势受益;显示板块,面板价格持续上涨,头部厂商业绩释放有望维持至21h1。当前,子板块推荐半导体封测、模拟电路国内、周期性向好的面板以及受益国产化需求的被动元器件。个股方面,我们推荐业绩增长确定性高的标的,为长电科技(600584)(600584)、思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)(300661)、马深天马a(000050)和江海股份(002484)(002484)。

  风险提示:反复影响宏观经济和行业整体供需;中美升级带来的不利影响;5g带来的终端需求增长速度不及预期或者需求释放时间晚于预期;国产化自主可控的产业政策推出与落地实施不及预期风险;技术开发演进速度不及预期。

 

回收库存ic芯片5sgxma4h3f35c4n收购深圳电子xc6slx45-2ffg484c 回收电子元件xc7a75t回收5sgxma4h2f35i3ln回收ir3505mpbf回收cm315d32768ezft回收ltm4620aey#pbf回收as5047p-atsm回收lm2575d2t-5.0回收g3vm-41gr8(omron)回收max98307ete收购adp-2-9+收购isl611 ibz收购ep2c35f484c8n收购max3238ecai+收购blf884收购lm7 imx收购hmc6357ms8ge收购mcp6022t-i/sn 回收stm32f100c8t6bic回收收购电子收购5sgxma4h3f35c4n收购ir35201mtrpbf收购cm315d32768hzft收购ltm4620aiv收购as5048a-htsp-500收购lm2575d2t-5g收购g3vm-41lr10收购max98307ete+回收adp3050arz-3.3回收isl6123irza回收ep2c35f672c6n回收max3238ecdbr回收blf884p,112回收lm75bd,112回收hmc6357ms8getr回收mcp6022t-i/st 回收5sgxma5k1f40c2n回收ir35207mtrpbf回收cm3204a3og回收ltm4620aiy回收as5048b-htsp回收lm2575d2t-5r4g回收g3vm41pr5tr05回收max98307ete+t收购adp3110akcpz-rl收购isl6146cfuz-tk收购ep2c35f672c7n收购max3238eeai收购blf888收购lm75bd,118收购hmc635lc4收购mcp6024 回收stm32f100c8t6bic回收收购电子 TAS3004PFBR TL5002CDR TPS74801DRCR TPS74801TDRCRQ1 ISL6443IRZ-TK MAX8510EXK28+T MOT3054 SI3010-F-FS DP83901AV DS14C238WM DS14C238WMX ADM202EARNZ-REEL7 AM26C32CNS NC7SZ08M5X NC7SZ126M5X NC7SP57P6X NC7WZ17P6X CLVC1G374QDCKRQ1 TL594CD TXS0101DCKR TIR1000PWR AT24C256W ASM1543 TPS715A33DRVR TLV7113030DDSER MP9495DJ-LF-Z
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