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25小时在线 158-8973同步7035 可微可电市场走势春节前后判若“两 ” 电子行业整体走弱:2021 年2 月国内a 场的申万电子行业指数下跌4.5 ,位列 24 位,跑输300 指数3.7个百分点,整体走势弱于大市。市场在春节前后的走势分化,春节后由于对流动性收紧的预期加剧,市场整体性回调,尤其是前期“抱团”的公司。   电子板块由于整体估值水平较高,且市场风格集中在顺周期的行业,行业缺乏进一步的利好,整体走势弱于市场整体。海外市场方面,香港科技板块下跌,美国和台湾科技业指数则上涨。   1 月国内手机出货量大增,低基数效应释放:1 月手机出货量同比大幅增长,主要系去年1 月国内已蔓延对需求造成,另一方面,去年新机发布数量有限,秋季新机延期发布,低基数效应叠加需求复苏使得1月手机出货量大增。来看,苹果、三星均因华为份额下滑获得了市场份额,苹果2020 年 四自然季业绩也因此超出市场预期成为有史以来单季度营收。目前来看,智能手机上半年因基数效应呈现淡季不淡的行情,但需求的持续动力仍有待验证,零组件出现部分缺货现象或对odm 订单造成影响。   半导体涨价潮延续,利好产能规模势企业:供需端数据显示行业仍处于上行期,从存储器价格来看,2 月dram 价格涨幅较大,主要由于供给端产能吃紧导致。半导体缺货、涨价仍在不断上演,需求端逐渐恢复正常的前提下短期不应求无法,产能成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要。   近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导体生产基地造成停工影响,供给吃紧情况进一步加剧。因此,我们认为国内产业链订单饱满将带来业绩上的体现,具备产能势的企业受益。   面板价格上涨,制造商业绩进一步受益:面板价格仍上涨,大尺寸涨幅在4 ~5 ,中小尺寸涨幅有所扩大,主要系需求端tv 备货不减,it 类需求持续景气,供给端材料缺货短期内无法影响 产能,面板行业的状况仍在延续,国内厂商业绩有望进一步受益。   投资建议:维持行业评级“同步大市-a”,行业进入q1 季末,年报逐步披露,21q1 业绩也逐渐浮出水面,基本面或成为主要的点,但宏观经济层面风险仍然存在,建议保持谨慎。子板块分析来看:终端产品,低基数效应下q1~q2手机出货量有望增长,供应链上半年同比表现预期较好,但需求的持续性有待进一步验证;半导体方面,缺货涨价潮仍在延续,短期内无法,有产能势的厂商受益更为;显示板块,面板价格仍上涨,叠加显示驱动 ic 缺货预期若,面板将持续涨价,厂商业绩进一步受益。未来一个月,子板块推荐半导体封测、模拟电路国内、周期性向好的面板以及需求景气的被动元器件。个股方面,我们推荐基本面确定性高的标的,为思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)、长电科技(600584)、江海股份(002484)和深天马a(000050))随着采用传统2d平面制程技术的nand flash即将nand flash大厂纷纷开始采用3d堆叠制程技术来增加密度。旺宏(macronix)在2006年提出multi tft(thin film transistor)的堆叠nand设计概念,同年samsung也发表stacked nand堆叠式快闪存储器,2007年东芝发表bics,2009年东芝发表p-bics、三星发表tcat、vg-nand与vsat,2010年旺宏发表vg tft,2011发表pnvg tft,同年hynix也发表hybrid 3d技术。2010年vlsi研讨会,旺宏公布以75 制程,tft be-sonos制程技术装置的vg(垂直闸) 3d nand技术。预计2012年进入55nm制程,2013年进入36nm制程,2015年进入2xnm制程,制程进度落后其他大厂甚多。  三星(samsung)同样于2006年发表stacked nand,2009年进一步发表垂直通道tcat与水平通道的vg-nand、vsat。2013年8月,三星发布名为v-nand的3d nand flash芯片,采用基于3d ctf(charge trap flash)技术和垂直堆叠单元结构,单一芯片可以集结、堆叠出128 gb的容量,比目前20nm平面nand flash多两倍,性、写入速度也比20nm制程nand flash还高。三星目前在3d-nand flash应用进度其他业者,v-nand制造基地将以韩国厂与新设立的西安厂为主。其v-nand目标直接挥军伺服器等级固态硬碟,从2013年 四季开始,陆续送样给伺服器业者或是资料 制造商进行测试。  回收toshiba进口新年份芯片回收semtech手机存储芯片回收亿盟微进口IC 回收ncs电池充电管理芯片回收kingbri蓝牙芯片回收芯成开关电源IC 回收瑞昱SOP封装IC 回收PANASONICMOS管回收maxim隔离恒温电源IC 回收INFINEON蓝牙芯片回收鑫华微创手机存储芯片回收LINEAR信号放大器回收semtech网卡芯片回收威世汽车主控芯片回收IR芯片回收NSDOP封装芯片回收ROHMMCU电源IC 回收Xilinx进口IC 回收iwatte/dialog微控制器芯片回收CJ长电发动机管理芯片回收VISHAY进口IC 回收CJ长电隔离恒温电源IC 回收infineon进口芯片回收美满网口IC芯片回收鑫华微创封装QFP芯片回收PANASONIC封装QFP144芯片回收美满隔离恒温电源IC 回收ATMLE原装整盘IC 回收idt封装TO-220三极管回收美满汽车电脑板芯片回收HOLTEK合泰降压恒温芯片回收MARVELL蓝牙IC 回收鑫华微创逻辑IC 回收矽力杰MOS管回收toshiba传感器芯片回收WINBOND华邦BGA芯片回收中芯逻辑IC 回收海旭SOP封装IC
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