2009年中国煤化工产业年终回顾与展望

    2009 年，随着我国经济形势的转暖，传统煤化工如煤制合成氨、甲醇、焦炭和电石等价格和消费量有所回升，但是由于产能扩张的惯性，行业整体开工率水平仍然较低。现代煤化工如煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等示范装置大多仍在装置建设后期或准备试车阶段，部分将在 2010 年实现示范装置的商业化运营。

一年来国家出台了哪些煤化工行业相关政策，我国煤化工的各个领域取得了哪些新的进展，自主知识产权煤化工技术取得哪些进步？作为专注于煤基能源化工行业的咨询机构，亚化咨询公司对 2009 年的中国煤化工行业进行回顾，并展望未来发展趋势。

1.  国家确定现代煤化工五大重点示范

2009 年 5 月，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》全文，明确要求要稳步开展现代煤化工示范，坚决遏制煤化工盲目发展势头。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程。

2009 年 9 月，国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，要求严格执行煤化工产业政策，稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目。

亚化咨询认为，由于焦炭、电石法 PVC、合成氨、甲醇和二甲醚等已经产能严重过剩；煤制油、煤制烯烃、煤制合成天然气和煤制乙二醇等项目仍在建设和试车，尚未在国内得到大规模商业化装置的运营验证。因此在煤化工政策走向方面，预计产能已经严重过剩和能耗高、污染较为严重的煤化工领域将受到限制，并通过上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力。煤制油、煤制烯烃、煤制合成天然气和煤制乙二醇等项目在近期内仍将是以推动重点示范项目发展为主，在工业化示范成功之后，再根据当时的宏观经济环境、市场状况、资源状况和这些项目的成本竞争力来决定是否大规模推广。

2.  甲醇及二甲醚下游应用待开发

2009 年，我国煤制甲醇行业受到了进口甲醇的强烈冲击，产能过剩问题比较突出。据工信部数据， 1-11 月，我国累计进口甲醇 493.6 万吨，同比增长 362%；甲醇行业开工率 42%，甲醇价格在 1770-2030 元/吨范围内波动，1-11 月平均价格 1935 元/吨，同比下降 42%。据亚化咨询统计，1-10 月我国甲醇表观消费量达到 1377 万吨，预计全年表观消费量将超过 1600万吨。甲醇的价格行情在 12 月实现了强势回升，受国际甲醇价格上涨和国内需求增加的影响，华东地区甲醇价格一度接近 2800 元/吨，华北地区也达到 2500 元/吨左右，国内甲醇生产企业开始具有一定的利润空间。

为了保护国内甲醇产业，财政部在 4 月1日将甲醇出口退税率由 9%调涨至 11%；并于6 月 1 日将甲醇出口退税率由 11%进一步调涨至 13%。商务部自 6 月 24 日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。

此外，《车用燃料甲醇》国家标准和《车用甲醇汽油(M85)》国家标准，已经分别于 11月 1 日和12月 1 日实施，这两个标准的发布将指导我国的甲醇掺混汽油走向规范化发展。

亚化咨询预计 2010 年我国甲醇产量和表观消费量将进一步增长，虽然甲醇生产企业将继续受到进口甲醇和产能过剩问题的困扰，但拥有煤炭资源，并建设了先进的大型煤基甲醇生产装置的企业将在竞争中处于优势地位。焦炉煤气制甲醇虽然具有成本优势，但在焦炉煤气的稳定供应受到焦炭市场需求波动的影响。而外购天然气制甲醇的生产装置将因天然气的涨价而利润空间进一步被压缩，这些企业正在寻求将甲醇原料从天然气改为煤炭。

2009 年我国二甲醚行业面临需求增长缓慢和提价困难局面，据亚化咨询统计，二甲醚2009 全年产量和消费量约为 200 万吨左右，行业开工率不到 30%。

需求增长缓慢是因为二甲醚掺混 LPG的标准一直没有出台，消费者对热值低于 LPG的二甲醚掺混石油气并不认可，此外二甲醚的车用也没有取得大规模的推广。提价困难原因在于上半年 LPG价格深跌，一度低于二甲醚的成本价，作为 LPG替代品的二甲醚价格不可能高于 LPG；从 8 月份开始虽然 LPG 价格迅速上涨带动了二甲醚价格的回升，但由于二甲醚产能过剩严重，生产企业竞争激烈，提价困难。

2009年12 月，工信部批准发布我国首批二甲醚汽车行业标准，填补了二甲醚汽车标准的空白。这三项标准将于 2010 年 4 月 1 日起实施，对规范和推进二甲醚汽车的开发与应用有一定的指导意义。此前 6 月份工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》已经明确将二甲醚汽车列入新能源汽车的范畴。

亚化咨询预计 2010 年二甲醚的产量与消费量将继续增长，但增长幅度受天然气进一步普及的影响，二甲醚的优势区域应该是东部和南部的农村和城镇等管道天然气尚未覆盖的地区，此外代替柴油的车用将是二甲醚新的增长点。

3.  自主知识产权的煤制油技术得到工业化验证

2009 年我国煤制油项目先后试车成功，神华集团的直接液化和中科合成油公司的间接液化自主知识产权煤制油技术得到验证。

2009 年 1 月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并于三季度进行第二次试车，截至 12 月，已经总计出产了 10 万吨左右汽油、柴油等油品，首列石脑油专列于 10 月 18 日载着 2300 吨石脑油出厂运往天津港外销。神华煤制油化工公司 18 万吨/年的铁剂浆态床间接液化装置也成功试运行。神华集团也已经正式拿到成品油批发执照。

亚化咨询的统计数据显示，截止至 2009 年年底，我国煤制油产能达到 168 万吨。应用中科合成油公司铁基浆态床间接液化技术的三套工业试验装置也陆续投产。伊泰 16 万吨/年煤制油项目于 2009 年 3 月试车成功，并于 9 月正式投产，截至 4 季度，该项目累计生产油品 1.2 万多吨。伊泰煤制油公司和内蒙古石油化学工业检验测试所制定了《F-T 合成柴油》、《F-T 合成石脑油》企业标准，这两项标准填补了我国煤制油品标准的空白。

山西潞安集团 16 万吨/年煤制油装置于 8 月产出合格的柴油、石脑油产品。该项目配套的合成氨尿素项目也于 12 月产出合格产品，配套的煤基合成油尾气综合利用 IGCC 发电装置已于 9 月开工建设，预计将于 2010年底建成投产。

神华煤制油化工公司18万吨/年的铁剂浆态床间接液化装置也在2009年底成功试运行。 

晋煤集团 10 万吨/年甲醇制汽油项目于 6 月试车成功，该项目配套的 30 万吨/年煤制甲醇项目所用的“灰熔聚流化床粉煤气化技术”于 3 季度试车成功。

此外，神华宁煤与沙索公司合作的间接液化煤制油项目可行性研究报告于 11 月通过预审，该项目环境影响报告书也已编制完成，并于 12 月开展了环评公示。

兖矿集团自主知识产权的陕西榆林 100 万吨/年间接液化煤制油项目于 1 月通过了环保部的环评，目前该项目全部二十三份支持文件都已经完备，等待核准。

亚化咨询预计，在 2010 年我国已经建成的煤制油示范项目将陆续迈向商业化运营阶段，直接液化煤制油和间接液化煤制油的经济性、产品方案和质量指标将经受市场的考验。

4.  煤制烯烃项目建设稳步推进

为引导煤制烯烃产业健康发展，工信部于 2009 年开展全国煤制烯烃生产力布局规划研究，将提出国内煤制烯烃生产力布局规划，与煤炭、石化、电力等相关产业协调发展。

大唐多伦、神华包头和神华宁煤的三个煤制烯烃项目在 2009 年稳步推进。

大唐多伦煤化工有限责任公司于 8 月正式成立。大唐多伦煤制烯烃项目从 6 月开始，煤干燥、煤气化、甲醇、聚丙烯等装置先后实现中交；空分装置于3 季度试车成功；聚丙烯二线装置于 11月试车成功，生产出合格的聚丙烯产品。

神华包头煤制烯烃项目煤气化、合成气净化和甲醇三套装置于 12 月实现中交，按照工程建设目标，该项目将于 2010 年10 月生产出合格产品。工信部组建了神华煤制烯烃项目协调指导小组，在借鉴神华煤直接液化示范工程联动试车协调指导工作成功经验的基础上，确定了《神华煤制烯烃项目协调指导工作方案》。

神华宁煤煤制烯烃项目已经完成大部分建设工作，甲醇制丙烯装置将于 2010 年 4 月投料试车，煤气化装置将于 2010 年7月投料试车。

以上三个已经开工建设的煤制烯烃项目预计都将于 2010 年建成试车，所采用的煤气化、甲醇制烯烃等核心技术将在试车工作中得到验证。据亚化咨询统计，到 2010 年底，我国煤制烯烃产能将达到 170万吨。

中国的煤制烯烃产业也吸引了外资巨头的xx。

2009 年 9 月，道达尔石化人士接受媒体采访时透露，2010 年将是道达尔石化中国煤化工业务最关键的一年。将适时启动煤制烯烃项目的正式可研以及后续的报批等程序，并力求在2015 年前后，在中国建成{sg}百万吨级规模的大型煤制烯烃商业化项目。

11 月，神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目在陕西省榆林市神木县奠基。项目将利用榆林当地丰富的煤炭资源和岩盐资源，一期投资约 100亿美元，以超大规模煤基甲醇为基础，通过甲醇制烯烃路线，生乙烯、丙烯等精细化工产品及聚氯乙烯、乙二醇和丙烯酸酯等系列化工产品。

此外，自主知识产权甲醇制烯烃技术也取得新的突破。8 月，由中国化学工程集团、清华大学和安徽淮化集团共同承担的流化床甲醇制丙烯（FMTP）技术开发项目打通系统工艺流程，并于 10 月实现了连续稳定运行 470 个小时。淮化集团的 170万吨/年甲醇制烯烃项目于 2009 年 2 月通过环评。

据亚化咨询统计，截至 2009 年底，我国建设和规划中的煤制烯烃项目超过 30个。发改委人士 09 年 12 月在信息发布会上称，各地上报的煤制烯烃产能达 2000 万吨。亚化咨询认为，在三个示范项目验证煤制烯烃的经济可行性和技术可靠性之前，我国将很难核准新的煤制烯烃项目。煤制烯烃项目应该与石油烯烃统筹规划，避免区域产能重复建设。此外，由于我国聚乙烯和聚丙烯低端牌号产品较多，xx产品供应不足，煤制烯烃的产品方案应该向xx靠拢。

5.  煤制合成天然气成为新热点

发生于 2009 年第四季度的天然气供应紧张现象使人们更加重视天然气调峰设施的建设，以及发展多元化的气源以确保天然气的供应。

2009年12月27-28日，国家能源局成立后召开的第二次全国能源工作会议在北京召开。国家能源局局长张国宝表示，今后几年天然气产量仍有望保持 8%到 9%的增速，但与日益增长的需求相比,确实有比较大的缺口。今后要重视页岩气、煤层气、煤制天然气等非常规天然气资源的开发。

大唐国际内蒙古赤峰煤制天然气项目于 2009 年8 月通过国家发改委正式核准，截至 12月已完成工程投资 20 亿元。该项目{dy}条年产 13亿立方米生产线计划 2010 年年底前建成，整个项目计划 2012 年全部建成。

内蒙古汇能煤制天然气项目于 12 月获得国家发改委核准，这是国家发改委核准的{dy}个民营企业投资的煤制天然气项目。

此外，多个煤制天然气项目在 2009 年取得新的进展。2009 年2 月，神东天隆集团新疆准东 13 亿方煤制天然气项目获得新疆自治区发改委登记备案。4 月，神华集团鄂尔多斯 20亿方煤制天然气项目奠基。2009 年5 月上旬，大唐集团阜新 40 亿立方米/年煤制天然气项目通过了环保部的环评。6 月，中海油/同煤集团 40 亿立方米/年煤制天然气项目正式启动。7月，新汶矿业新疆伊犁 20亿方煤制天然气项目和庆华集团新疆伊犁 13 亿方煤制天然气项目开工建设。10 月，中海油与鄂尔多斯市签署合作框架协议，将在鄂尔多斯建设煤制天然气项目。11 月，中国电力投资集团新疆伊犁煤制天然气项目举行开工奠基仪式。

亚化咨询预计 2015年我国将形成 200 亿立方米/年的煤制天然气产能，占消费量的 10%左右。通过实现煤制天然气项目示范和商业化运行，可为国内市场提供相对廉价而可靠的天然气供应来源，也将有利于提升我国进口天然气时在国际市场的议价能力。亚化咨询认为，适度发展煤制合成天然气项目，形成一定规模的煤制天然气供应将是解决天然气供应问题的一个有效途径。我国“西气东输”及其他管道工程的建设，为煤制天然气的产品输送提供了良好的基础条件。天然气价格机制的改革也将进一步提升煤制天然气的市场竞争力。

6.  煤制乙二醇技术获突破

近年来我国聚酯产业的迅猛发展大大提升了对主要原料精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇的需求，乙二醇生产远远不能满足国内聚酯产业的需求，需大量进口。但同时期乙二醇的产量没有太大的增长。

 煤制乙二醇开创了乙二醇生产新的原料来源，其工业示范于 2009 年初被列入石化振兴规划。并且由于乙二醇市场价格较高，煤制乙二醇盈利前景良好，成为我国煤化工产业新的热点。

2009年5 月，惠生（控股）集团鄂尔多斯煤化工项目举行开工仪式，一期 40 万吨/年煤制甲醇项目和 30 万吨/年乙二醇项目已于 2008 年 7 月在内蒙古自治区备案，前期工作已全面展开。

2009 年 9 月，五环科技股份有限公司、湖北省化学研究院、鹤壁宝马集团签约合作建设煤制乙二醇中试装置。三方协议商定，依托鹤壁宝马集团现有化工装置以及配套的公用工程设施共同开发“煤制合成气生产乙二醇”新技术，建设年产 300 吨～500 吨级乙二醇中试装置，万吨级示范装置、10 万吨级或 20 万吨级工业化生产装置， 2009 年 10 月，开滦集团位于内蒙古鄂尔多斯的“2x20 万吨乙二醇和 2x20 万吨煤焦油加氢”多联产循环经济项目奠基。

2009年11 月，由河南煤业化工集团与通辽金煤化工有限公司共同投资建设的两个年产20 万吨煤基乙二醇项目，分别在河南洛阳孟津县和河南商丘永城市开工建设。20万吨/年规模的项目投资 26 亿元，建设周期 30个月。

2009 年12 月，全球{sg}煤制乙二醇工业示范项目——通辽金煤 20 万吨/年煤制乙二醇 工业示范项目打通全流程，完成一周的试运行。预计该项目将于 2010年实现商业运营。

亚化咨询认为，我国煤制乙二醇的竞争对手不仅包括国内的一体化石化企业，也包括中东地区以低价乙烷或者石脑油生产乙二醇的企业。我国对乙二醇的市场需求将稳步上升，煤制乙二醇的生产成本，工艺技术的可靠性，以及装置能否实现稳定运行将是决定其竞争力的重要因素。

7.  低碳排放的煤化工生产受重视

低碳经济的观念深入人心，如何通过捕集封存或再利用的方式减少煤化工生产中的二氧化碳排放，正在得到我国煤化工行业的重视。 2009 年 5 月，我国电力行业{dy}套整体煤气化联合循环（IGCC）发电示范项目--华能绿色煤电获得国家发改委正式批准，并于 7 月开工建设，首台 250MW级 IGCC 发电机组计划2011 年建成。

2009 年 7 月，中国科技部、国家能源局和美国能源部共同宣布成立中美清洁能源联合研究中心，该中心旨在促进中美两国的科学家和工程师在清洁能源技术领域开展联合研究，联合研究中心首批优先领域包括节能建筑、清洁煤、清洁能源汽车等。

2009年8 月，华能集团与美国杜克能源签署合作备忘录，旨在利用中美两国能源技术，包括碳捕捉与封存以及煤气化技术等清洁煤炭技术，降低二氧化碳和其他温室气体的排放。 

2009 年 9 月，神华集团与美国西弗吉尼亚大学签署《关于开展煤炭直接液化二氧化碳捕获和封存技术合作的协议》。在可行性研究阶段，双方将联合建立一个每年捕获和封存 10万吨二氧化碳的先导性示范工程，这一工程是神华集团位于内蒙古鄂尔多斯市的煤直接液化示范工程配套项目。

总的来说，2009 年我国传统煤化工领域产能过剩的局面没有得到根本性的缓解，行业开工率仍然较低，但采用新技术建设的大型生产装置在竞争中占据优势。随着我国经济环境的继续回暖，预计 2010 年传统煤化工领域有竞争力的企业将继续巩固市场份额，而物耗和能耗较高的落后生产装置将遭淘汰。

现代煤化工的示范装置将在 2010 年相继建成试车或投入商业化运营，技术的可行性和产品的竞争力将接受考验。此外，由于主要产品是实现对传统石油化工的补充和部分替代，现代煤化工项目的盈利前景还将受到国际油价的重大影响。若国际油价重归 100 美元/桶以上，项目的经济性将非常可观。

当前，我国煤炭仍然占有 70%的能源供应份额。随着低碳经济发展要求，煤炭的高效清洁转化和二氧化碳排放问题也日益受到重视。在哥本哈根会议前夕，中国政府做出庄严承诺，到 2020年单位 GDP 的二氧化碳排放将比 2005 年降低40%-45%。亚化咨询认为，构建基于煤气化的现代煤基能源化工体系，实现煤炭清洁高效转化，应当成为我国能源领域的战略选择。