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一、午间政策、消息面{zx1}传闻

新华社称地方楼市政策刚性不足调控远未到位

新一轮房地产调控政策实施已一月有余，众多消息纷扰迷眼，有说调控已经有明显成效的消息，也有楼盘逆市涨价的消息。这些互相矛盾的信息不但让整个楼市走向仍处“混沌期”，也让公众对楼市的认识进入了“混沌期”。新华社昨天发文，担忧“调控成效不容乐观”。

　　新华社文章中提出一个现象：地方调控细则越来越“柔性”。4月中旬出台的“国十条”，凸现了中央政府抑制楼市投资投机、加强监管、增加供应、遏制房价过快上涨的决心。然而，缘何至今楼市依然走势难辨？分析人士认为，除资金无忧的房企降价促销的内生动力依然不足外，另有一个原因就是：一些地方调控政策力度远远低于预期。信号不一，“看空”和“看涨”的博弈自然就要继续。

　　文章列举的大城市调控细则“时间表”值得琢磨：北京4月30日发布的调控细则明确要求“暂停购买三套房xx”，措词严厉，似乎更甚于“国十条”；而入5月后，各地方细则陆续发布，调子明显趋向“温和”。

　　——深圳5月6日发布细则，直接针对炒家。西安在同日公布的通知中，没有强调对投机购房的打压，而是着眼调控供给，稳字当头。

　　——浙江在5月19日“亮剑”，对首次购房给予公积金xx优先保障，同时要求研究实行特定的限购政策，可谓“有保有压”，理性但相对温和。

　　——广州在5月21日亮明“底牌”，24条措施，重在加大土地和保障房供应、加强市场监管等，但不涉及抑制需求。

　　——重庆在5月21日公布了十条细则，鼓励首次购房，强调差别化引导，意在楼市平稳健康，严厉程度低于先前预期。

　　综合看来，尽管已出台的地方版楼市调控细则均在中央调控的大框架内，一些地方政策刚性不足，余地充分。

　　文章还列举杭州“千万级豪宅”“绿城·蓝色钱江”部分公寓24日再次以6.2万元每平方米的价格开盘的例子，认为随着调控的深入，楼市“降温”迹象已然显现，但部分地区似乎仍有一些“热点”。而中国指数研究院的监测数据更是显示，4月下旬以来，国内不少城市新建商品住宅成交面积逐周下跌，但房价却现高位盘整态势，甚至不乏逆市上涨的情况。

　　文章就此得出结论说，虽然“新政策”已实施一月有余，但楼市的调控远未到位。以房价来说，且不说不少城市房价未见明显松动甚至时有上涨，即使个别地区出现3%、5%的回落，也只是阶段性变动而已。

　　文章{zh1}援引业内人士的话指出，抑制投资投机性需求、遏制房价快速上涨等做“减法”的措施应坚决执行下去，尤其是要防止部分政策后继乏力甚至走样变形；同时，严格落实增加商品房供应、加快推进保障房建设等做“加法”的手段，并要加快研究制定引导个人合理住房消费和调节个人房产收益的税收政策。

二、午间行业、板块类{zx1}传闻

光纤接入投资超预期光通信企业受益(附股)

3G之后，通信设备下一个兴奋点是什么？FTTx(光纤接入).

　　昨日(26日)，在中国光网络研讨会上，我国通信学会光通信专业委员会主任毛谦透露，继去年完成大规模的FTTx投资后，今年三大运营商都制定了规模更大的投资计划。有分析人士指出，对国内光通信厂商来说，未来业绩将大大受益于FTTx的发展。

　　今年投资规模超去年

　　毛谦表示，继去年集采1100万线EPON(以太无源光网络)后，中国联通(600050)今年将继续投入153亿元；中国移动FTTx建设在去年启动，今年一季度建设量达到300万线，预计全年建设规模将达到600万线。

　　不过，业界最为关注的还是中国电信。作为目前我国{zd0}的宽带运营商，中国电信的态度、力度将直接影响到国内FTTx建设进程。毛谦证实，中国电信今年将投资建设1800万线光纤宽带设备，其中仅FTTH(光纤到户)就会有100万线。他透露说，中国电信今年的目标是“年内实现70%以上城镇用户宽带达到12Mb/s，重点城市启动100Mb/s光纤到户工程。”

　　据了解，FTTx是三网融合的重要技术基础，能够提供足够的信息传输速度，保证传输质量。

　　利好光通信公司

　　经过2009年3G建网的高峰，今年FTTx建设将是我国通信设备行业为数不多的看点之一。工信部在3月17日联合发改委、财政部等6部委，印发了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，提出三年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元、新增宽带用户超过5000万的目标。

　　到2011年，光纤宽带端口要超过8000万；而我国到2009年年底时的接入规模尚未超过2000万线，这意味着要达到这一目标，今明两年将实现翻倍增长。

　　国金证券(600109)分析师陈运红表示，目前A股市场光通信厂商主要有接入网设备的中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)，光电子器件的光迅科技(002281)，光纤光缆领域的中天科技(600522)、亨通光电(600487)，以及做配线、交接箱、机架等的日海通讯(002313)和新海宜(002089).

　　业内研究员表示，按受益程度从大到小，以上各细分领域的排序依次为光接入设备、配线和光电子器件、光纤光缆。

三、午间私募内部交流{zx1}传闻

据传，新华传媒：发布电子书产品可能带来交易性投资机会

据传，二重重装——二重重装与东上钢业签制造合同

据传，绿景地产：海航集团海航置业借壳上市。

据传，超图软件获得国内互联网地图将颁发首批牌照。

据传，新大洲A即将公告注入煤矿

据传，中纺投资在月底发布重组意向性公告

据传，天音控股：独享联通购机补贴50亿-中国联通管理层明确表示接下来将对用户的自购机入网按合约进行补贴，并将通过社会渠道进行。预计今年3G补贴力度将在30-50亿元

美达股份(000782)*ST(000657)中核科技(000777)东信Ｂ股(900941)京山轻机(000821)氯碱化工(600618)白云机场(600004)江苏宏宝(002071)恒宝股份(002104)德美化工(002054)恩华药业(002262)久联发展(002037)ST兴业(600603)京新药业(002020)ST东源(000656)岷江水电(600131)海通证券(600837)XD浙江东(600113)珠江实业(600684)人福科技(600079)万力达(002180)中纺投资(600061)世纪光华(000703)福建高速(600033)九龙山(600555)包钢股份(600010)大港股份(002077)*ST欣龙(000955)粤水电(002060)蓝星清洗(000598)兔宝宝(002043)西安旅游(000610)山东威达(002026)SST光明(000587)天奇股份(002009)浙江阳光(600261)诚志股份(000990)兴化股份(002109)上风高科(000967)海隆软件(002195)紫光股份(000938)金飞达(002239)金陵药业(000919)焦作万方(000612)鞍钢股份(000898)中联重科(000157)新希望(000876)基金安顺(500009)四川圣达(000835)浙富股份(002266)陕西金叶(000812)广电运通(002152)西北化工(000791)迪马股份(600565)本钢板材(000761)隆平高科(000998)*ST天海B(900938)佛塑股份(000973)广陆数测(002175)中国重汽(000951)实益达(002137)浙江海纳(000925)ST四环(000605)厦门港务(000905)全聚德(002186)三环股份(000883)香溢融通(600830)华茂股份(000850)天润发展(002113)金城股份(000820)S*ST物业(000011)中水渔业(000798)东方通信(600776)山西焦化(600740)普洛股份(000739)浙江医药(600216)ST南方(000716)滨海能源(000695)ST太光(000555)恒顺醋业(600305)闽闽东(000536)特变电工(600089)开元控股(000516)啤酒花(600090)华天酒店(000428)申华控股(600653)胜利股份(000407)南京熊猫(600775)长城电脑(000066)升华拜克(600226)深鸿基(000040)东贝Ｂ股(900956)深深宝Ａ(000019)山西三维(000755)ST源发(600757)京东方Ａ(000725)基金金鑫(500011)宏源证券(000562)基金久嘉(184722)皖能电力(000543)