外延并购风生水起,联建光电一举砸下5.4亿并购、入股三家企业。
6月8日,联建光电连发三公告,公司拟与关联方德塔投资共同对杭州树熊网络有限公司(以下简称“树熊网络”)增资并收购其部分股权,本次增资后,公司持有树熊网络 13%股权,德塔投资持有树熊网络20.33%股权; 联建光电全资子公司深圳市联动文化投资有限公司(以下简称“联动投资”)使用自有资金不超过人民币2.63亿元购买西安绿一传媒有限公司(以下简称“西安绿一”)100%股权、以人民币2亿元增资并收购上海成光广告有限公司(以下简称“上海成光”)100%股权。
联建光电6月8日公告称,公司拟与关联方德塔投资共同对树熊网络增资并收购其部分股权。公司和德塔投资先以现金人民币 2,500 万元受让云祥投资持有的树熊网络 16.02%股权,其中,公司以现金人民币 975 万元受让 6.25%股权,德塔投资以现金人民1,525 万元受让 9.77%股权。
公司和德塔投资再以现金 17,500 万元认购树熊网络新增加之注册资本人民币 1,703,858 元,公司以现金 6,825 万元认购树熊网络新增加之注册资本人民币664,505 元,德塔投资以现金 10,675 万元认购树熊网络新增加之注册资本人民币 1,039,353元,本次增资后,公司持有树熊网络 13%股权,德塔投资持有树熊网络 20.33%股权。
树熊网络创建于 2012 年 10 月,创始团队均来自阿里巴巴、淘宝网等互联网企业,注册资本656.2067万元。其产品主要是商业 Wi-Fi 路由器及 Wi-Fi 探针智能硬件产品和 FiTown 智运营云平台,主要业务是通过代理商分销运营及 KA 直销方式进行产品的销售与服务。
截至2015年12月31日,树熊网络总资产人民币1,786.93万元,负债总额人民币1,677.28万元,净资产人民币109.65万元;2015年度营业收入1,334.93万元,净利润人民币-2,594.27万元。 截至 2016年3月31日,树熊网络总资产人民币869.92万元,负债总额人民币1,677.28万元,净资产人民币-486.95万元;2016年1-3月营业收入229.85万元,净利润人民币-596.60万元。
联建光电表示,本次投资对联建光电和标的公司双方都具有很强的互补协同作用。对联建集团来说,与被投公司的线下场景大数据结合,可开展场景营销新业务,用户画像的刻画也将更全面,使营销及广告投放更精准,帮助客户提升营销效果,用户的广告体验更好。
联建光电6月8日发布公告称,同意联建光电全资子公司联动投资使用自有资金不超过人民币 26,333 万元购买西安绿一 100%股权。
西安绿一成立于2011年8月,注册资本2000万元。其是一家专业从事户外媒体运营的供应商。户外媒体以大型高清全彩LED电子屏及机场 360°LED广告为行业旗帜,涵盖机场多维立体商业展位、单立柱、户外xx、路灯灯箱、跨路桥等多种户外媒体形式。2011 年,绿一传媒与全国各省会城市优秀LED运营商共同组建并成立了中国百屏联盟;2012 年组建成立了陕西LED屏联盟。
截至2015年12月31日,西安绿一资产总额6891.35万元,负债总额3131.01万元,净资产3760.34万元,2015年营收4327.19万元,净利润1199.83万元;截至2016年3月31日,西安绿一资产总额6380.75万元,负债总额3460.96万元,净资产2919.79万元,2016年1-3月营收779.94万元,净利润59.45万元。
西安绿一转让方及原主要股东承诺公司2016年、2017年、2018年、2019年及2020年实际实现净利润分别不低于2,000万元、2,240万元、2,509万元、2,810万元及3,147万元。
联建光电表示,本次交易是公司基于打造“数字传播集团”的战略指引,积极完善数字户外媒体产业链条、提升公司传播业务综合实力的重要举措。本次收购西安绿一,将介入西安地方性广告市场,借助西安绿一在西安的影响力,批量式取得西安的优质户外广告媒体资源,实现对西安本地广告客户的覆盖;同时积极落实公司户外媒体资源横向扩张的经营计划。
联建光电6月8日发布公告称,公司同意全资子公司联动投资先以人民币 2,000 万元增资上海成光获得其 10%股权,再以人民币18,000万元收购上海成光 90%股权。上述增资和股权收购完成后,上海成光成为公司持股 100%的二级子公司。
上海成光成立于2013年7月,注册资本500万元。经营范围包括设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,会议及展览服务,摄影服务,图文制作,工艺品的销售。专注于户外媒体广告,为客户提供优质的、符合客户实际需求的一站式媒体解决方案。
截至2015年12月31日,上海成光资产总额3172.18万元,负债总额1994.77万元,净资产1177.42万元,2015年营收7026.03万元,净利润767.28万元;截至2016年2月29日,上海成光资产总额2922.48万元,负债总额1729.99万元,净资产1192.49万元,2016年1-2月营收1110.78万元,净利15.07万元。
上海成光转让方和实际控制人承诺公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年实际实现净利润分别不低于 1,200 万元、1,600 万元、2,000 万元、2,400万元及 2,800 万元。
联建光电表示,本次收购上海成光,将介入上海地方性广告市场,借助上海成光在上海的影响力,批量式取得上海的优质户外广告媒体资源,实现对上海本地广告客户的覆盖;同时积极落实公司户外媒体资源横向扩张的经营计划。
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