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【国务院部署推进农业可持续发展　加快农业现代化】　

3月18日国务院总理xxx主持召开国务院常务会议，部署推进农业可持续发展，加快农业现代化。会议通过了《全国农业可持续发展规划》，并强调“三农”工作是政府工作重中之重，必须保持抓农业劲头不松、投入不减、深化改革步伐不停，着力转变发展方式，走新型农业现代化道路，确保国家粮食安全，促进农民增收。

此前关注到多个省份大幅调整农机补贴，体现出国家加快推进现代农业建设。农业现代化的主要落地形式为“机械化”与“信息化”，在过去的10年间，基于国家补贴政策的逐步落实，农业机械化的程度已经出现了大幅提高。未来信息化将接替机械化成为农业现代化的重点。上市公司中，大北农（002385）、新希望（000876）、芭田股份（002170）等已率先布局农业信息化。

【首入政府工作报告信号强烈 航空发动机专项呼之欲出】

被誉为“中国心”的航空发动机项目，首次写入了2015年的政府工作报告。报告提出，要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目，加大国防科研和高新技术武器装备建设力度。

点评：据上证报资讯监测，每年度政府工作报告中提到的重点工程，后续都会获得政策的有效落实。研究机构预计，在国家安全战略和国产化替代的推动下，航空发动机重大专项有望获得国家千亿级资金扶持，并带来巨大的产业链拉动作用。发动机零部件、高温合金等配套产业链，将率先受益市场扩容。A股公司中，成发科技（600391）在叶片和轴承等领域拥有较强的竞争实力，客户覆盖国际知名航空发动机厂商；钢研高纳（300034）为国内高温合金领域龙头，公司表示其产品可满足大飞机C919需求；中航动力（600893）为中航工业集团的发动机平台，集成了我国航空动力主机装置绝大部分型号；中航动控（000738）是xx一家航空发动机控制系统生产企业。

【煤电上网电价下调的呼声渐高】

在经济疲弱的背景下，地方下调电价的呼声日益高涨。近期资讯基层调研获悉，部分电力企业预期上网电价将在二季度进行调整。此前物价部门已在广东、华东等地的火力发电厂调研电价下调事宜。

火电上网电价下调将重塑行业格局，对于火电影响偏负面，相对看好水电：首先，目前行业正处于体制改革及国企改革影响的关键时期，水电是未来电力体制改革的最直接受益者，个股如长江电力（600900）等；二是虽然距离南方传统雨季还有1-2个月时间，但局部地区2014年雨水充沛，水库存储丰富，以广西为例，第一季度水电发力较猛占比达40-50%，可关注桂冠电力（600236）等本地水电上市企业。此外，上网电价下调或传导到销售端，对于电解铝等下游耗电大户可有效释放成本压力，可关注焦作万方（000612）、云铝股份（000807）等。

【工信部启动智能制造试点　产业链发展有望提速】

日前，工信部印发了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》，并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》，决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。方案提出，2015年启动30个以上智能制造试点示范项目，2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用，2017年进一步扩大试点示范的范围。

智能制造试点正式启动，示范效应有望带动相关产业发展速度加快，产业链公司将受益于需求增长。新时达（002527）业务聚焦于工业控制与驱动领域，目前已完成四大系列11个型号的机器人以及AGV产品的开发和市场化推进工作。华中数控（300161）生产的数控系统及装备是智能制造的基础，公司已经推出了新一代云数控服务平台，目前正在开发智能化数控关键模块，在未来会逐步运用到产品中，提升华中数控系统核心竞争力。合康变频（300048）的交流伺服系统产品广泛应用于机器人领域。

【多家玻纤厂将停产冷修 玻纤价格存涨价预期】

据悉，多家玻纤厂商将于二季度集中停产冷修，冷修复产将需要2-3个月，因此市场供应将有所收缩。此外，随着下游电子行业旺季到来，需求有所提振。台湾玻纤龙头南亚塑胶表示，将在4月将玻纤价格提涨3%-8%。业内预计，多数厂商将跟进涨价。可关注九鼎新材（002201）、中国巨石(600176)、长海股份（300196）等。

【制冷剂产能加速整合 下游备货提升涨价预期】

制冷剂xxxx巨化股份3月13日公告，拟出资2亿元对同行厂家R22产能及配额进行买断，推动行业产能整合。按照目前市场价格估算，巨化股份此举xx可减少R22总配额近10%，对市场供需改善起到重要推动作用，同时该模式也有望被其它xxxx所复制。另外，下游终端空调备货需求正处于提升中，R22制冷剂厂家拉涨意愿强烈。按照《蒙特利尔议定书》约定，2015年我国制冷剂R22生产量将削减10%。在配额减少和行业主动进行产能整合的推动下，氟化工景气度将迎来改善契机。

巨化股份（600160）拥有从上游萤石到下游氟化工产品的完整产业链，R22产能10万吨。同时公司也正在研发HFO-1234yf，拓展xx制冷剂市场。三爱富（600636）拥有国内xx的氟化工研发基地，制冷剂和含氟聚合物是其主导产品。

【汽车材料可回收问题受关注 零部件龙头优势凸显】

上证报资讯获悉，工信部已制定《汽车有害物质和可回收利用率管理要求》，最快4月中旬发布，将对零部件企业和汽车材料供应商的绿色制造技术提出更高要求。

点评：近年来我国汽车保有量持续攀升，报废车回收压力也在迅速增大。零部件行业具备资本和环保技术实力的上市公司，竞争优势将更加凸显。跃岭股份（002725）的铝合金车轮具备可回收优势，继峰股份（603997）在座椅头枕领域居于龙头地位。

【机构看好细胞xx新蓝海】

调研获悉，在近期的券商策略会中，对于免疫细胞xx肿瘤主题的投资关注度上升。海通、申万宏源、西南证券等一致看好细胞xx作为第三类医疗技术带来的新蓝海。

据专家介绍，根据卫生部新增的医疗项目，生物免疫xx已被纳入国家医保范围。目前山西、陕西、江苏等省部分地区能够享受“生物细胞免疫xx癌症技术的医保报销”。年内细胞xx方面的产业政策有望出台，推动行业发展。

细胞xx行业目前集中度低，龙头公司布局较早，值得看好。其中，北陆药业（300016）收购中美康士进入细胞xx领域，后者的细胞业务进展迅速，已与国内40多家三甲医院开展合作，今年还将开展试剂产品的研发，进一步提高公司毛利率。国际医学（000516）也在去年通过收购手段介入细胞xx，参股的汉氏联合在细胞扩增方面技术领先优势明显，公司规划将在目前已有的免疫技术上进行深度开发，然后推向市场。

【人民日报:稳增长牵来改革牛 沪指年底或突破4000点】

两会过后，大盘表现令人欣喜。本周二，沪深两市高开高走，沪指盘中一度上攻至3504.12点，创下了自2008年5月以来的新高。截至收盘，沪指报收于3502.85点，顽强地站上了3500点重要心理关口，两市成交量再破万亿元。对此，分析人士认为，近期资金面较为宽裕、政府稳增长态度明确、宏观调控空间较大、深改红利预期强烈等诸多因素，成为此轮“改革牛市”的催化剂。

来源：星点资讯

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