官方确认成立国企改革领导小组 央企改革有望提速
3月7日，中央全面深化改革领导小组办公室常务副主任任穆虹表示，国企改革是今年改革的要点，国务院已为此专门成立国企改革领导小组，由国务院领导同志亲自挂帅，可以期待今年国企改革的系列方案会出台。这是中国官方首次公开确认成立国企改革领导小组。这或许预示着国企改革整体方案出台日期已临近。此前，有媒体报道国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。
截至 2013年底，中央企业资产总额达到35万亿元，体量巨大，央企改革是国企改革重头戏。据报道，未来3年，央企将迎来重组潮，预计会从目前的112家缩减至50-60家。随着国企改革方案的出台，首批试点的6家央企改革将率先进入执行阶段。可关注混改方案已获批的中国玻纤(600176)、国药股份(600511)等，以及有望即将获批的国投新集(601918)等。
风电拉动玻纤行业景气 供需关系持续改善
从业内获悉，因风电需求持续回暖，春节过后，无碱玻纤企业订单仍充足，库存保持低位。来自协会的消息显示，泰山玻纤已计划3月10日再度上调纱价100至200元/吨。业内预期至少上半年市场仍将保持景气高位。
玻纤行业目前xx的需求来自风电用玻纤和汽车家电用热塑性玻纤。去年下半年以来，风电进入新一轮景气周期，今年有望在丝绸之路绿色能源示范带建设及标杆电价下调带来的抢装潮下，新增装机突破25GW，从而给玻纤需求带来持续支撑。另一方面，玻纤生产线池窑去年进入集中冷修期，供给端萎缩，在一定程度上改善供需关系。
上市公司中，长海股份(300196)主营业务为玻纤制品和玻纤复合材料，其超细玻纤复合隔板达到日本标准，成为多家电池生产厂供应商;九鼎新材(002201)主要生产玻纤纱及其织物、制品和玻璃钢制品，已介入风电复合材料叶片领域;中国玻纤(600176)子公司巨石集团是xxxx，国内市场份额达到50%以上。
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看好宽松格局下有色板块的结构性机会
周五盘中中国铝业直线涨停带动有色资源板块崛起，板块资金实现大幅净流入。我们认为，2015年有色资源板块在降息、降准带来的宽松背景下，市场需求将逐步改善。短期而言，伴随春季开工，传统需求旺季临近，处于相对低位的有色资源价格有望得到明显转好。
建议从以下三个方面做重点布局：一是供求结构短缺明显的小金属值得深度跟踪，关注受益于国家稀土收储以及包钢股份定增获批等带来的稀土板块事件驱动型机会，重点推荐五矿稀土(000831)、吉恩镍业(600432)等;二是受益于国资改革预期强烈的相关标的，如中国铝业(601600)、铜陵有色(000630)等;三是关注国家大力发展新能源汽车催生的碳酸锂等相关下游产业链供求关系变化带来的投资机会，比如路翔股份(002192)、赣锋锂业(002460)等。
重要厂商突发大火 锂电池正极材料供应或收紧
日前国内某重要锂电池正极材料生产厂商(非上市公司)发生重大火灾，且短期难复产。据了解，这家公司相关正极材料产能超万吨，其停产将减少正极材料的市场供应，利好相关锂电池正极材料上市公司。
从中长期来看，在政策推动下，2015年新能源汽车有望持续爆发性增长，这将直接带动锂电池的需求量。据机构测算，锂动力电池需求在2015年增长将超过200%。而正极材料是锂电池最主要的构成部分，有望从中受益。
可关注杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)、中信国安(000839)等。
歌华有线拟募资33亿元打造内容和云服务平台
歌华有线(600037)拟14.95元/股定增募资不超过33亿元，用于优质版权内容平台建设和云服务平台升级及应用拓展两个项目。其中，公司实际控制人旗下公司拟认购6.5亿元，中影股份、百视通等参与认购，限售期3年。同时，公司与天津广电、河北广电签订了京津冀战略合作协议。
点评：通过资本纽带整合资源，募集资金发展业务同时引入战略合作伙伴，完善全媒体产业布局，优化产业结构，加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐，全力探索打造具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。
刚泰控股拟33亿打造珠宝电商 腾讯参与认购
刚泰控股(600687)拟17.57/股定增募资不超过33亿元，其中，11亿元用于收购珂兰公司和瑞格传播各100%股权，22亿元用于O2O相关项目及补充流动资金。珂兰公司为领先的钻石珠宝品牌直销电商，瑞格传播是国内领先的娱乐营销公司，两公司2015年净利合计不低于6000万元。
点评：通过本次发行方案，公司产业链将进一步延伸至线上零售及线下体验，同时，将强化品牌宣传和产品营销能力，有利于公司树立在黄金珠宝电商市场的龙头优势。还值得注意的是，刚泰集团拟认购8亿元，公司和刚泰集团的部分高管和骨干员工拟认购2亿元，腾讯拟认购1.8亿元。
海油工程夯实装备加码深水油气开发
海油工程(600583)投资建设的两艘3000米深水多功能工程船海洋石油286、海洋石油291近日入列“服役”，填补了我国深海水下施工装备的“空白”，也标志着海油工程“深海舰队”初具雏形，可以完成当今世界难度xx的深海油田开发水下工程项目。
点评：“十三五”海上油气开发将进一步走向深海。海油工程深水装备的不断升级以及珠海基地的全面投产，将夯实公司深水作业能力，从而扩大海外市场份额，公司业绩增长可期。
恒顺电气：印尼镍铁小高炉或年中投产
近期履获董监高增持的恒顺电气(300208)拟更名为“恒顺众昇”。随着印尼收购煤炭、镍、锰等资源及苏拉威西工业园项目逐渐贡献业绩，公司转型之路顺利开启。据了解，2015年，考虑资源类项目逐步放量以及镍铁冶炼小高炉有望在2015年6-7月投产的预期，公司业绩将有大幅提升。公司高管还表示，印尼只是公司海外战略的第一步，未来不排除拓展其他海外市场。
华虹计通：受益“华虹系”创新整合
据悉，近日上海市相关领导等在调研华虹计通(300330)大股东上海华虹集团时指出，华虹集团的工作设想符合上海科创中心建设方向，华虹集团在迈开国际化发展步伐中遇到的相关问题，各相关部门下一步将抓紧研究。另据上海市政府人士透露，华虹集团将成为集成电路、智慧城市等战略目标的实施者，华虹集团在做大做强芯片生产的同时，芯片的创新应用等也将成为重点。“华虹系”上市公司华虹计通的价值有望得以提升。
此外，有消息称，国家集成电路产业投资基金正积极介入中芯国际上海项目，这将改变上海集成电路产业格局。“华虹系”旗下华虹计通上市资产预计将迎来整合预期。
东软载波(300183)拟10转10派3元。德尔家居(002631)拟10转10派0.5元。
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