2月12日索罗明A股密令：互联网主线

重要消息速览：商务部提多重政策支持农产品电商；沪港通买入额度突破千亿；钾肥供需格局不断向好

中期趋势及策略：某高层向索罗明透露，14年11月的暴涨行情是海外资金运作的结果。之前国内资金习惯了挂空股指对冲、做多中小盘股的操作模式，钱赚得省心省力。海外资金模式反杀突袭，收获颇丰，而没有切换风的国内资金则爆仓者不少。12月以后的中字头行情则是国内机构失利之后再主导的，海外资金进入出货阶段。在3400点左右构筑双头，是海内海外资金双双出货的走势。管理层希望看到A股发挥融资功能，但又不希望暴涨暴跌，顺水推舟大发新股又不断出手监察手段频频降温，凸显出尴尬的位置。2月有春节长假，资金都不太喜欢春节前发动攻势，管理层也不希望股市暴跌不利于发新股推进注册制，大概率在3100或3000点至3400点震荡。在3000点附近将决定后市方向——继续上攻3478高点还是继续回调。索罗明倾向于2015年继续牛市，但是否在3000点立即上攻继续下探再上攻很难判断。月度策略，冬播春收，长线买入被低估、被错杀的成长股，重回选股时代，蓝筹齐涨的阶段已经过去。仓位降低到5成，等春节后再择机加仓。

短期走势与操作：昨日主板收小阳，中小创收中阳，符合密令预判。沪指维持“碎步爬升见到3200”前判，中小创量能一般，可能在新高之后有震荡。央行不断注水，没有新股压力，假日降准降息预期，使得年前保持宽松氛围，但一般也不会发动攻势，预计将是涨涨跌跌震荡向上的节奏。回调就买，大涨就卖。仓位维持在7成左右。

热点分析与布局：互联网概念昨日风云再起。索罗明之前说过，密切关注触网滞涨股，继续强调这一点。乐视网新高之上2涨停已成为创业板第一、互联网四小龙之一，生意宝新高之上有新高新高不断。传统行业触网也一飞冲天，比如怡亚通短时间翻三倍，小商品城触电商连连大涨，石基信息沾光在线旅游从股价18到100，诸如此类不枚胜举。互联网不受时空限制，可以实现用户几何级增长，能让传统业务发生xxxx的变化，所以机构投资者看好互联网股票。互联网金融背后的核心逻辑是互联网，互联金融最被看好，是因为变现最快，加上几何级倍增的是用户还是金钱，吹上天也不奇怪。最近医药电商大涨主要原因也是触网。这波风xx起来之后短时间不会熄灭，估计会成为持续上半年的热点核心主线之一，可持续关注。年前没有新热点，还是围绕此主线进行挖掘。

今日公告板：

【并购】天泽信息：并购获无条件通过

【送转】菲利华：控股股东提议10转10

每天4股（有操作性不构成操作建议仅供参考，据此操作后果自负）：

兄弟科技（ 002562 ）

主营维生素K3（全球xx生产商，下游为饲料添加剂，需求稳定）、铬鞣剂（全球第三国内第一，受益中小产能因环保趋严退出后市场份额提升）；国内xx皮革化工企业、环保受益；13.79元定增募资8亿加码主业，定增价格高于现价；1季度扭亏，中报扭亏，前三季利增2.7倍，全年预增翻倍；回调到位

贝因美（002570）

婴幼儿食品（主要是奶粉），打造“婴童食品xxxx”；更名，剥离非食品业务；频繁换帅；高管增持；战投恒xx要约收购2亿股，价格18元；中报和前三季利降7成；回调到位

科泰电源（300153）

主营智能环保电源设备；寻求产业整合；控股捷星新能源49%，主营核心产品为动力锂电池系统，PACK系统（含锂电池）+BMS系统；前三季利增4成，14年预增5到8成；启动主升浪

海宁皮城 （002344）

主营皮革市场，皮草市场15%行业增速；进军电商，垂直领域网站海皮城，电商概念；拟进军俄罗斯，在谈项目；异地扩张加速，有望从15%份额翻倍，拟7.5亿建郑州项目，13年8月投资18亿再造两皮革城，哈尔滨市场14年开业；大股东质押股份（缺钱）；13年利增47%；放量突破

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