2月13日索罗明A股密令：还是互联网

重要消息速览：政治局要求增加公共服务；能源局强调电网安全；工信部否联通电信合并传闻；大众巨资收购燃料电池专利；

中期趋势及策略：某高层向索罗明透露，14年11月的暴涨行情是海外资金运作的结果。之前国内资金习惯了挂空股指对冲、做多中小盘股的操作模式，钱赚得省心省力。海外资金模式反杀突袭，收获颇丰，而没有切换风的国内资金则爆仓者不少。12月以后的中字头行情则是国内机构失利之后再主导的，海外资金进入出货阶段。在3400点左右构筑双头，是海内海外资金双双出货的走势。管理层希望看到A股发挥融资功能，但又不希望暴涨暴跌，顺水推舟大发新股又不断出手监察手段频频降温，凸显出尴尬的位置。2月有春节长假，资金都不太喜欢春节前发动攻势，管理层也不希望股市暴跌不利于发新股推进注册制，大概率在3100或3000点至3400点震荡。在3000点附近将决定后市方向——继续上攻3478高点还是继续回调。索罗明倾向于2015年继续牛市，但是否在3000点立即上攻继续下探再上攻很难判断。月度策略，冬播春收，长线买入被低估、被错杀的成长股，重回选股时代，蓝筹齐涨的阶段已经过去。仓位降低到5成，等春节后再择机加仓。

短期走势与操作：昨日沪深震荡收小阳，符合密令预判。今天打新资金解冻，加上假日降准降息预期、央行注水，估计将持续收阳，维持沪指站上3200、中小创见新高的判断。中小创新高之后或有小震荡，超短可逢高减持部分。主板暂时持股为主。仓位维持在6到8成。

热点分析与布局：互联金融彻底进入分化，xxx游资做T，安硕信息出货节奏，估计今天将迎来风险注意回避。互联金融板块倒下，还会有移动互联、电商、互联彩票、农村电商、医药电商、O2O等热点继续深入挖掘。医药电商力度也弱，连涨两天强弩之末。互联网的半年主线，继续强调，可挖掘其他细分概念。电信联通合并传言带动通信股，传言已被澄清。无风不起浪，以前也曾传言南北车合并，后来澄清了，再后来大家都知道了。但是澄清就会低开回调，短期回避不要碰，保持关注即可。

今日公告板：

【重组】物产中大：作价105亿整体上市，定增26亿混改

【定增】海隆软件：募资48亿进军互联网金融，10转15

【定增】中原环保：募资30亿加码污水处理业务

【并购】英飞拓：拟2亿元收购藏愚科技加码智慧城市

每天4股（有操作性不构成操作建议仅供参考，据此操作后果自负）：

昆仑万维（300418）

主营手游、页游；次新股；换手率持续高于20%

易华录（300212）

智能交通管理系统提供商，智能交通概念，转型产品设备商；拓展到智慧城市；央企华路集团的背景，跨区域拿单能力强；与阿里云战略合作；29元定增募资16亿，核心管理层认购；拓展互联网金融；Q1基金增持；Q1利增126%，上半年利润翻倍，Q3利增81%；放量突破

泛海控股（000046）

主营房地产，转型金融、战略投资；收购民生证券73%股权，收购香港时富金融 、民安财险，目标金融全牌照；拟1亿美元认购中信泰富新股，10亿元参与民生信托增资；8.88元定增募资120亿；13年利增51%，Q1利降6%；上升通道

丹邦科技（002618）

主营柔性封装基板及COF产品，全产业链结构，xxxx；COF柔性封装基板小规模投产；13年利降5%，Q1利降20%，中报利增36%，Q3利增5成，14年利润有望增长40%；上升通道

昨日涨停

东方国信（300166）

电信行业BI应用软件龙头；切入钢铁、银行等行业BI；收购屹通信息主营金融BI和移动互联网金融产品；收购普泽创智，拓展大数据 业务；Q3利增2成；上升通道，涨停新高

圣阳股份（002580）

主营阀控式密封铅酸蓄电池，用于通信后备、新能源和应急储能、电动自行车三大领域；新能源和应急储能受益光伏回暖，有业绩提振预期；供货LG化学，间接供货谷歌眼镜；泽熙等29家机构调研；Q1利降36%，中报利降16%，Q3利增22%；量价齐升机构抢筹

天音控股（000829）

主营手机销售；获得虚拟运营商牌照，可转型综合服务商；旗下有欧朋浏览器，互联网入口；天联网实现闭环O2O；塔读阅读业务市占率上升至第三；与天猫战略合作；13年扭亏为盈，Q1出售股权利增645%，14年预亏3亿；上升通道

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