做薄膜电池和水电站起家的李河君，凭借着自己所控制的汉能薄膜发电在港股市值及神秘莫测的其他资产，居然越过了马云、马化腾等诸多互联网“神人”，稳稳地坐在了某财富榜单的头把交椅上。人们不禁要问，这是否就是新能源的风暴眼?这股风潮能否席卷整个2015年?

　　尽管李河君自己所构建的薄膜王国饱受质疑，但其所在的新能源行业已有大量资金砸入，并对市场形成冲击。到底哪些行业可以看到日后的真金白银，寻找2015年的新能源机遇似乎就显得至关重要了。而该行业中，无论是锂电池及材料，还是风电、光伏及核电，在今年也将迎来爆发及增长期。

　　锂电池及材料将率先受益

　　今年2月中旬，刚刚公布的特斯拉财报数据或让人有些失望。其第四季度的总营收为9.57亿美元，同比增长了56%，但净亏损从原来的1630万美元增加至1.08亿美元，同比扩大了562%。

　　“这倒不能说明，整个行业不好，而只能代表去年第四季度时，特斯拉本身的表现，”招商证券分析师汪刘胜告诉记者，新能源汽车在2015年的发展势头将会非常迅速，从2014年的表现中就能看到这种趋势。

　　数据显示，2014年新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍;增幅xx的插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍。“这么强劲的格局下，新能源汽车的材料将xx受益。”他说，锂电池及锂电池材料将会有不错的需求。以锂电池为例，特斯拉汽车中该电池的成本占比近30%，而比亚迪E6 的占比则为38%。

　　继续观察锂电池的构成可发现，其主要由正极、负极、电解液、电池管理系统以及隔膜等构成，而正极占比为48%、其次为隔膜、负极以及电解液等等。2015年，这些领域也会因新能源汽车的兴起而出现向好趋势。值得留意的是，正极材料中的钴酸锂、三元材料、磷酸铁和锰酸锂等是核心方向，而目前这些材料都还没有达到一家独大的局面，都算是技术主流，因此在近1到2年内，估计还很难分出高下。

　　风再起时

　　除了新能源汽车之外，风电行业的发展势头也值得期待。全球风能理事会发布的《2014全球风电装机统计数据》显示，2014年全球风电新增装机容量达到51.477GW，实现44%的年增长，也创下历史新高;2014年，亚洲新增装机容量为26.161G瓦，成为全球装机最多的区域，中国达到23.4G瓦，同比大增45%，印度为2.32G瓦，位居第二。

　　申银万国分析师韩启明告诉记者，2013年全球风力发电市场构成中，维斯塔斯占比为13%、金风科技为11%，接下来为安耐康(9.8%)、西门子(7.4%)、GE(6.6%)、歌美飒(5.5%)等，而2014年估计座次的变化不一定很大，中国的金风科技会继续xx国内产品的销售额。而且，目前风电制造商也有自己的风电场运营管理、风机运维等产业链，虽然风机价格在下探，但风电企业的营收和利润来源未来将更加多元化。

　　相比海外风电公司，中国企业的优势在于成本控制能力，虽然其技术创新并没有整体上超越海外，但通过成本控制提升了自己在国内的市场占有率，从而在全球市场上的排名能够逐步上扬。

　　此外，海上风电场的建设在全球来看，都处于蹒跚学步阶段，尤其是一些海上风电资源不错的地区，未来一段时间内，对风电设备的需求也会慢慢上升。预计2020年，全球海上风电装机容量较之2013年的7.1倍，年复合增长率大达到28%。

　　太阳能及核电市场受追捧

　　谈及风电，即刻想到的还有太阳能市场。长江证券分析师邬博华告诉记者，在2015年国家确定了15G瓦的并网量计划后，对于国内光伏市场尤其是分布式光伏项目的发展，也将是新机遇。

　　“2014年，国家确立了分布式光伏路线，持续出台相关政策支持行业发展。然而，相关企业仍迟疑不前，分布式发展陷入困局。”他表示，2015年分布式领域将大有可为，一方面政策在陆续到位，另外银行对分布式的支持也会逐步宽松，其他信贷和金融渠道的打通，会让整个分布式产业焕然一新。

　　“在海外，分布式是受到很大追捧的，2013年的新增光伏装机中，欧洲、日本、美国地区分布式占比分别达到66%、68%、40%。当然，不确定性依然是分布式发展的xx掣肘。这些不确定性包括：分布式开发商与用电方不统一产生屋顶、用电、结算等不确定性，项目投资收益存在风险等等。”

　　而另一新能源产业---核电领域的变局也在今年加速，最突出的就是中电投和国核集团的合并。这对于核电设计能力较弱的中电投、拥有AP1000技术的国核集团都有利可图。按照华泰证券的预计，从目前至2019年，我国也将迎来新建核电站投入商业化运行的密集期，每年会有3到9台的核电项目头晕，比2013年(2台及2.21G瓦)有大幅度上升，有望在2020年底建成投运的项目不少于9.44G瓦、8台机组，届时或实现总规模58G瓦的装机容量目标。

　　而我国核电的大发展，也将势必会提升国内核电设备国产化率的比例，这不仅关系着我国的核电建设进程，同时也是一项国家重要战略。并且，我国核电站数量的提升，也会增加国内核电设备的产出和效益、各类核电技术也会得到验证及改进，从侧面促使xx装备制造产业在国际核电领域增加话语权。

来源：第一财经日报