2013年低压变频器在项目型市场的应用规模达到71亿元,占整体市场的比重为38.2%。项目型市场新增项目减少,市场主要集中在节能改造。部分行业,如化工、市政和公共设施等行业成为亮点,市场规模增速大于8%。
OEM市场优于项目型市场,新能源和轻工业行业表现最为亮眼,风电、橡胶机械、电子制造设备、电梯、食品机械、包装机械和纺织机械行业市场规模增速大于9%。
随着中国制造业自动化进程的逐步推进,中国变频器市场竞争将会更加激烈,笔者认为低压变频器市场发展潜力主要有以下几点:
第一、存量市场。变频器在中国市场应用已经有20多年,2003年后市场进入快速成长期,开始爆发式增长,存量市场累积至今已有相当大的市场规模。
第二、节能环保政策驱动。中国正在逐渐对工业结构做出调整,节能环保成为中国工业经济发展的核心价值,变频器作为节能产品将成为促成该方面改变成功的关键所在。
第三、中端市场潜力。目前xx制造业面临升级瓶颈,低端制造业受经济增速放缓影响发展阻力重重,中端用户群体由于自身发展需要,将逐步成为市场需求的主流群体,占据越来越大的市场份额。
基于以上分析,笔者预测到2015年低压变频器的市场规模有望超200亿元,2017年市场规模预计达225亿元。
作为成熟的自动化产品,低压变频器市场竞争者众多,但是近几年客户对产品技术要求不断提高,凭借xxxx资金和技术优势,低压变频器市场集中度将越来越高。2013年外资品牌市场占有率为65.9%,与2012年相比减少1.7个百分点,本土品牌市场占有率为34.1%,与2012年相比上升1.7个百分点。
第一阵营中,ABB和西门子市场规模优势明显,业绩萎缩明显。
第二阵营中,汇川、台达和安川销售业绩在10亿元以上,市场规模增势强劲。
第三阵营中,施耐德、丹佛斯、三菱、英威腾和艾默生销售业绩在5亿元以上,整体保持正增长态势。
2014年9月,丹佛斯收购伟肯,这将对我国低压变频器市场格局会产生一定的影响。随着伟肯的加入,预计丹佛斯低压变频器将会挤进前三甲。
同时,变频器核心器件IGBT的国产化进程不断加快,嘉兴斯达、南京银茂、杭州华芯、科达IGBT等产品在低压变频器上成熟应用,将进一步加快低压变频器的整合速度。未来低压变频器竞争将会越来越激烈,变频器并购会越来越多,品牌集中度将加大。