本文节选自高工LED董事长张小飞博士在2014高工LED年会“论道产业大战略”主题大会上的演讲实录，题目为“转型、升级、未来，产业拐点上的思考”。

　　
张小飞：
　　
各位业界亲爱的朋友，非常开心能够在年底跟大家一起见面，一起来探讨在整个LED行业进入一个整合的深水区的历史转折时期，一起来思考整个行业上中下游以及渠道如何来应对各种变化，这种变化在过去几年一直有，但是整个行业即将发生的深刻的变化，我觉得是今天的主题。
　　
就是大变革时期来了，怎么样有更大的战略指引企业如何生存到发展，这是到了今年年底一定要开始酝酿的，在未来，尤其是明年的一个转折。不管是技术、人才、产品、营销等等方面，是一个综合的体现。

　　

今天所有在座的桌子上面有公司名称和联系名，在此代表告工LED团队对各位的光临表示诚挚的感谢。
　　
今天要讲的题目主要是在拐点上的思考和诉求。
　　
产业要转型、升级、乃至所有的产品都要开始做转型和升级，这个升级有很多的含义，不管是以xxx来做的还是高质量来做的，都要做一个转型，首先应该从思想上转型。
　　
今天的演讲和思考分为三部分：
　　
第一部分是2014年中国LED行业的整体规模。
　　
第二是规模下的变化，到底有哪些会比较明显。
　　
第三是整个行业兼并重构的趋势。
　　
2014年中国LED产业整体产值规模达到了3445亿，较去年同比增长30%多一点，但这种增长不是每家都保持这样的速度，据高工LED分析，整个分布非常的零散，也就是说有的企业是下滑甚至是跑路或者是倒闭；有一部分企业增长，xx的超过了100%的增长，这种分布是非常零散的，这也体现在产业在上、中、下游是有比较明显的区别的。
　　
整个产业链的企业数量跟去年是差不多的，但是有几个细分行业的进入者是比较多的，比如说电源，电源从2014年，做各种电源、适配器的转移到LED里面来比较多。
　　
我们认为在未来三年，是一个非常关键的行业黄金时间，但是这个黄金时间意味着整个行业的竞争不仅仅是激烈的，甚至是比较惨烈的。
　　
外延芯片和封装运营的比例来说增长得稍微快一点，整个芯片业务的规模超过120亿元，尤其是上市企业的规模一大部分都会超过10亿元，我们可以看到一些上市公司的价值。芯片行业的规模在2014年有一个非常好的增长，大概增长了43%，一方面是产能开始了，但是整体产能超出大家的想象，整体的产能发挥并没有想象的那么高，大概是60%。但是大企业基本上是满产的，尤其是年终的时候。
　　
外延芯片企业虽然没有出现倒闭，但是很多企业，大概有十家左右是处于倒闭的边缘，或者是处于“植物人”状态。有的在卖设备，但是知道现在的设备价格只有以前的60%。这个旧的设备卖起来非常的困难，前段时间甚至有1、2折的开价，所以旧的设备卖起来非常困难。
　　
整体来说，本土企业占的比例非常高，本土企业100亿，台湾企业只有20亿，这个变化是最迅速的。
　　
毛利，芯片行业的毛利率其实是从负数到正数，差别很大。曾经的50%以上毛利是没有了，个别的小企业相对来说会高一些，但是有的企业毛利是降低了的。
　　
三安光电最近显示的毛利相对来说比较高，这也说明一个问题，尤其是非常专注的大型企业，现在的毛利是呈现非常好的状态。
　　
现在大家对芯片厂家非常的谨慎，实际上现在也很便宜，问题在于使用的内容，所有运行的费率没有降低，机台是便宜，但是所需要的、产生的各种费用还是保持很高的，所以现在实际上引进的机台数量并不多，基本上这些年保持百分之十几的比例。
　　
从衬底来看，蓝宝石的4寸的比例有所上升，但是没有前两年认为从4寸甚至是6寸，国内这方面还是相对来说比较保守。一方面2寸比较熟悉，当然现在2寸的价格和4寸的价格，以前的差距更大，现在的差距会小一点。

　

倒装芯片现在还没有规模生产，这是大家探讨得非常多的，倒装芯片是未来的趋势。
　　
从转型升级来看，整个上游芯片要转型我认为非常困难，难度也很大，不管是技术层面，而且还有资金等等，现在上游企业很难融到资，因为投资界的信心已经受到了很大的打击，当年以为投入之后产出是非常快的，现在发现非常困难。
　　
到底存活的条件是什么？兼并购我认为是非常好的选择，因为机台规模还是有很大的问题。
　　
当然从技术上，现在国内xxxx和国际企业基本上由于人才、交流，甚至是企业的应用到运作，基本上在一年之内的技术差别。
　　
MOCVD还在享受补贴，基本上是以前老的合同，新的会有点困难，整个市场未来的割据是呈梯队的，基本上产能产值未来中国是xx的，当然不能说是强国，因为我们是二三十家加起来，和其他的相比，我们的单个企业规模还偏小。

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